汉宫选秀,王昭君(林黛 饰)自恃才貌双绝,拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿(洪波 饰)行贿。毛怀恨在心,有意丑化昭君,致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝(赵雷 饰)临幸。昭君一腔幽怨无与人诉,终日对月枯坐,感怀悲歌。某晚,元帝闲庭漫步,偶闻昭君歌声,待为相见,惊为天人。随后细细勘查,方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权,颠倒黑白。经历这一变故,昭君平日飞升,得到元帝宠幸。毛心慌自乱,望北而逃。他怀揣昭君画像,将其奉至匈奴可汗面前,谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真,奉上定礼,却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱,遂起兵入其中原,由此上演昭君出塞的千古传奇……本片根据古典戏曲《昭君出塞》改编。因为院子里没有看见一个军士,所以陈源的行动方便了许多,每到一间房子外面,陈源先是把耳朵贴在墙根下听房间里面是不是有人的呼吸声。